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2021‐0033 ファイナンシャルプランナー ★正社員★

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セミナー活動を中心に集客したお客様への、より良いライフプランの提案活動が主な業務です。

​将来的にはマネーセミナーなどの研修講師を務められるレベルに成長して頂きます

 

 

​<具体的な業務内容>

​・お客様へ提案の為の資料作成、セミナーコンテンツ作成

・新規営業先の開拓

・ライフプラン設計の際の生命保険の設計書の作成

​・セミナーコンテンツのブラッシュアップ

・顧客や営業先の管理

<1日の主なスケジュール>

顧客とのアポイントがある場合は、顧客へのプレゼンテーションからの商品提案。次回の面談までの空き時間に顧客向け資料作成並びにセミナーコンテンツや法人開拓先の資料作成など。

 

               

投稿日:

Oct 13, 2021

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